ETF.com이 추천하는 2021년 ETF 4 종목은?

2021년 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 포트폴리오를 구성하는 데 있어서, 개별 종목들의 비중을 높일 것인지 아니면 ETF의 비중을 높일 것인지 고민이 많아서, 자료 검색 차에 ETF.com에 들어갔다가 공유하면 괜찮을 듯한 기사가 있어서 공유합니다.

 

왜냐하면 제가 갖고 있던 포트폴리오 전략과는 완전히 다른 방향을 이야기하고 있기 때문에, 폭 넓은 스펙트럼을 고민할 수 있게 되어서 입니다. 여지껏 주로 미국 Big tech 기업과 반도체 위주의 포트를 고민하고 있었는데, 이 글을 보니 "중소형주"를 포함해야 할지를 심각하게 고민하게 되었습니다. 한가지 위안이 되는 점은 ARKK를 계속 보유해도 되겠구나 하는 점 정도..?

 

영문 기사를 번역기로 돌린 다음에 나름 어색한 부분을 수정했는데도 약간은 이상한 문맥이 남아있는 것 같은데, 이점은 널리 양해해서 읽어 주시길 부탁드리며..., 2021년 모두 성공적인 투자의 한 해가 되시길 힘차게 기원합니다.

 

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3명의 자문위원이 2021년 최고의 ETF Pick과 투자 아이디어를 공유합니다.

 

#1 Pick : Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)

(미시간 주 사우스필드 SGH Wealth Management의 설립자 겸 투자자문사 샘 허스조) 

대형주를 앞서는 중·소형주를 찾는 것은 어려운 일이다. 하지만, 수익성과 레버리지와 같은 측정 기준을 철저하게 적용하여 중, 소형 기업을 골라낸다면 Risk는 상당 부분 희석될 것이다. 

Small Cap의 공간에서 "로또 기업 (즉 High Risk & High Return이 극대화된 기업들)"을 제외시키면, 역사적으로 다양한 산업에서 볼 수 있듯이, 강력한 "크기 프리미엄"이 존재한다. (잘 선별한 크기가 작은 기업들이 상대적으로 더 나은 성과를 보였다는 의미로 해석됩니다.) 이는 2020년엔 Mega Cap 주식이 전부였지만, 소형주들이 2020년 4분기(4~6월)에 좋은 흐름을 이어가면서 대형주과의 격차를 좁힐 것이라는 자신감을 갖게 한다.

 

#2 Pick : ARK Investment의 ARKK

(미국 캘리포니아주 새너제이 소재 맷 카르발류 카디널 포인트 자산운용 수석 투자책임자) 

2020년 1분기 급락에서 벗어나 경제를 급격하게 바꾸는 요소들이 있음을 발견하였다. 우리는 이러한 기업들을 보유하고자 노력을 했으며, 지난 4월 ARKK를 추가한 이유이다. 

첫째, 급속한 흐름 속에서 경제를 바라보면서, 우리는 전자상거래, 원격의료, 블록체인 기술 분야의 채택률이 빠르게 증가할 수 있다고 느꼈다. 테슬라를 내세운 펀드로 알려진 ARKK는 모더나, 스퀘어, Docusign과 같은 성장 기업을 포함하고 있다. 그 4개 기업 중 지금까지 S&P 500 지수에 포함된 기업은 한 곳도 없었기 때문에,  분산투자를 잘 해왔다고 생각한 투자자들은 ARKK를 놓쳤을 것이다. (즉, S&P500 지수를 갖고 분산 투자를 했던 투자자들은 ARKK를 간과했을 것이라는 의미라고 보입니다.) 

둘째로, 광범위한 시장배분에 대한 작은 보완책으로, 확신에 가득 찬 ARKK와 같은 펀드를 가지고 있는 것이 그리 불편하지 않기 때문이다. 이 펀드는 (액티브한 리발란싱을 통해서) 성과를 조정할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 이것이 결코 "물타기"라는 생각은 들지 않는다. 

마지막으로, 우리는 펀드의 포트폴리오 매니저인 캐시 우드가 다양한 매니저와 분석가 그룹을 구축했고, 그들의 연구와 생각에 매우 투명하다는 것을 높이 평가한다. 앞으로 업계에서 더 많은 것을 볼 수 있기를 바란다. 

ARKK의 경우, 2020년의 마법을 계속 이어가기는 힘들겠지만, 이들의 행적과 독특한 보유지분을 보면 적어도 잠재력은 있다.

 

#3 Pick : First Trust Capital Strength ETF (FTCS)

#4 Pick : First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

(메릴랜드 주 가이더스버그 블루오션 글로벌 웰스 대표 마르게리타 청)

FTCS는 대차대조표가 가장 강한 기업에 투자하는 Large Market core fund다. 기업들의 재무 퀄리티가 좋으며, 핵심적으로 보유해야 하는 종목이다.

CIBR은 사이버 보안에 투자한다. 개인이 안전하고 안전하게 정보에 접근할 수 있도록 사이버 보안을 갖춰야 한다. (클라우드 스트라이크를 가장 큰 비중으로 보유하고 있는 ETF이기도 함)

사이버 보안은 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 등 인터넷 연결 시스템을 사이버 위협으로부터 보호하는 것이다. 이 방법은 개인과 기업이 데이터 센터 및 기타 전산 시스템에 대한 무단 액세스로부터 보호하는 데 사용됩니다. CIBR은 고객이 다양성과 투명성을 갖춘 사이버 보안 기업에 접근할 수 있도록 한다.

 

2021년 Big Picture는?
(앤드류 머스바흐, 미시간주 첼시 MD Wealth Management 공동창업자와 재무고문)

2021년을 향한 최대 테마는 소형주, 가치주에 대한 것이다. 역사적으로 Small Cap은 가장 높은 장기 평균 수익률을 산출해 왔다. 물론 주의할 점은 소형주들이 오랜 기간 동안 실적 부진을 겪는 것을 포함해서, 이들 기업이 더 높은 수익을 얻기 위해 극도로 인내심을 가져야 한다는 것이다. 

소액 주식과 가치주가 시간이 지남에 따라 더 나은 성과를 거두는 이유는 두 가지 비교적 단순한 개념 때문이라는 점을 기억해야 한다. 첫째, 위험과 보상은 상관관계가 있다는 점이다. 더 많은 리스크(즉, 작은 기업에 투자하는 경우는 리스크가 더 크다)를 부담하면 더 높은 수익률로 보상받아야 합니다. 둘째, 주식을 할인해서 사겠다는 발상이다. 'Sales 중일 때" 주식을 상대적으로 싸게 산다면 좋은 기회로 여겨야 한다.

첫 번째 포인트와 관련해서는 당신이 기업에 돈을 빌려준다고 가정하면, 아마존에 빌려 줄까 아니면 들어본 적이 없는 중소기업에 빌려줄까? 대부분의 사람들은 아마존을 꼽을 것이다. 리스크가 낮다고 판단하기 때문이다. 바로 그 이유 때문에 (리스크가 높은) 다른 대안을 생각해 볼 필요가 있다. 리스크와 보상은 상관관계가 있고, 시장은 소규모 기업에 투자함으로써 '위험'을 더 많이 떠안는 투자자에게 보상을 줄 필요가 있는 것이다.

두 번째 포인트는 좋은 회사에 투자하는 것과 좋은 투자 수익을 실현하는 것을 혼동하는 경우가 많다. 다시 말해서, 좋은 주식을 높은 가격에 사는 것은 좋은 투자가 아니다. 반대로, 시장이 일시적으로 최고치보다 30% 이상 하락했을 때 투자했다면, 이것은 좋은 투자이다.   

지난 10년 동안 미국의 대규모 성장과 Tech 기업들은 상대적으로 실적이 뛰어났다. 이는 소자본 가치 회사들을 상대적으로 더 매력적으로 만드는 기회를 만들었다. 이미 3월 23일 시장이 바닥을 찍은 이후부터 추세가 역전되기 시작했으며, 현재 상대적 평가로 볼 때, 소형 기업에 대해서 높은 수익률을 기대할 수 있으며, 그 공간에 계속 큰 기회가 있을 수 있다.

 

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