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주식 투자를 하면서 실전에서 배운 것들, 전업 투자자가 아닌 경우 주식 투자를 하면서 실전에서 배운 것들, 전업 투자자가 아닌 경우 1. 좋은 기업을 찾는 것은 어렵지 않습니다. 좋은 기업을 찾느라고 시간을 너무 많이 사용할 필요가 없다는 것을 알았습니다. Finbiz에서 시가 총액이 크고 EPS가 증가한 기업을 찾으면 됩니다. 상자의 크기는 시가 총액, 숫자는 과거 5년간 EPS의 성장률이 입니다. 눈에 띄는 기업들은 MSFT, GOOG, AAPL, AMZN, TSLA, KO, V, MA, META 등입니다. 물론 전업투자자이거나 종목발굴에 사용할 시간이 많다면 노력한 만큼 더 좋은 종목을 발굴해서 추가 수익을 낼 수도 있을 것입니다. 하지만 그럴 시간적인 여건이 안 되는 저와 같은 직장인 투자자에게는 대표 기업만을 포트폴리오에 추가해도 좋은 구성을 할 수 있습니다... 2023. 10. 3.
AI는 누가 사용하는가? 산업별 채택비중을 알아봅니다. AI가 인간의 노동을 대체한다는 가상소설 속의 시나리오는 현실이 되고 있습니다. Chat GPT 또는 구글의 Bard를 한번 사용해 본 경험이 있는 분들이라면 다시 그전으로 돌아가고 싶은 생각이 없을 것입니다. 혁신적인 서비스는 비가역적입니다. 즉 한번 경험을 해 보고 효용가치를 느껴본 사용자는 다시 사용 이전으로 돌아갈 수는 없다는 이야기입니다. 여기서는 AIQ라는 ETF를 소개하려는 것이 아니라, 각 산업별로 AI의 채택비율이 어떻게 다른지를 알아보려고 합니다. 영업, 전략, 마케팅, 인사, 생산관리, 서비스 등등에서 AI에 대한 도입은 각각 다르게 고려되고 있을 것이고, 어떤 산업군이 직접적인 대체 효과를 가져올지 알아보는 것도 흥미가 있을 것 같습니다. 산업별 AI 채택에 대한 시각적 가이드 점점.. 2023. 10. 3.
지금 애플 주식을 사고 싶다면? 현재 미국 주가의 흐름을 보았을 때 지금이 바닥인지 아닌지 누구도 알 수 없지만, 대부분의 기술주들의 가격은 고점 대비 매력적인 구간이라는 점입니다. 하지만 어두운 경제 전망 때문에 선뜻 매수를 하지 못하고 있지요. 미국의 대표적인 ETF인 SPY나 QQQ에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 기업은 바로 애플입니다. QQQ에서 Apple의 비중은 11%, SPY에서의 비중은 6%이며, 각각의 ETF에서 제일 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그러다 보니, 미국 주가의 오르고 내리는 변동성과 가장 높은 상관관계를 가진 기업이 애플이기도 합니다. 지금 애플의 주가는 어떻게 봐야 할까요? 개인적으로 저는 지금처럼 변동성이 심하고, 상승보다는 하락할 요인이 많은 경제 상황에서는 비판적이고 의심을 한번 해보는 시각을.. 2022. 7. 16.
ARKK ETF, 알려지지 않은 5가지 Fact 미국 주식을 하시는 분들이라면 이미 포트에 담고 계시거나, 아니면 한번 담아볼까? 하고 생각하는 ETF중의 하나가 바로 ARKK ETF가 아닐까 합니다. ARK Investment에서 운영하고 있는 Active ETF로서, "파괴적 혁신 기업"에 투자하는 것을 전략으로 삼고 있으며, TESLA를 비롯한 다양한 혁신 기업을 포트에 담고 있습니다. 2020년, 무려 +140%가 넘는 수익률을 기록했습니다. 그래서 올해도 높은 수익률을 기대할 수 있을지, 아니면 작년의 성과는 한해만 반짝하고 마는 것일지에 대해서 궁금증이 생겼습니다. 저와 같이 포트에 이미 ARKK ETF를 담고 계신 분들은 매도 시점에 대해서 고민이 있을 것 같고, 포트에 아직 없는 분들은 지금이라도 매수를 해야 하는지 고민하실 것 같습니다.. 2021. 2. 15.
블루웨이브의 시대, 추천하는 ETF는? 블루웨이브 시대가 열리면 주가가 다시 약세로 돌아설 수 있다는 기사들이 심심치 않게 보였지만, 여전히 블루웨이브 시대가 열린 이후에도 주식 시장은 상승장을 이어가고 있는 듯 보입니다. 블루웨이브란 뜻도 처음엔 알지를 못해서 찾아 보았답니다. 블루웨이브 시대에 맞는 투자 전략은 따로 존재하는 것일까요? 바이든 시대가 열리면, 우리가 갖고 있는 포트폴리오를 바꿔야 할까요? 개인적으로도 이 부분에 대한 고민이 요즘 가장 핫하답니다. 제 포트폴리오는 나스닥 기술 대형주 위주로 구성이 되어있는데, 반독점 이슈와 고평가 논란으로 기술주는 힘을 못 쓸 것이라는 기사들을 접하기 때문이죠. 지난주에 MS 주식을 일부 매도하고, 이 금액으로 ICLN ETF를 담았습니다. 급격한 포트 조정은 생각하고 있지 않습니다만, 아래.. 2021. 1. 9.
ETF.com이 추천하는 2021년 ETF 4 종목은? 2021년 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 포트폴리오를 구성하는 데 있어서, 개별 종목들의 비중을 높일 것인지 아니면 ETF의 비중을 높일 것인지 고민이 많아서, 자료 검색 차에 ETF.com에 들어갔다가 공유하면 괜찮을 듯한 기사가 있어서 공유합니다. 왜냐하면 제가 갖고 있던 포트폴리오 전략과는 완전히 다른 방향을 이야기하고 있기 때문에, 폭 넓은 스펙트럼을 고민할 수 있게 되어서 입니다. 여지껏 주로 미국 Big tech 기업과 반도체 위주의 포트를 고민하고 있었는데, 이 글을 보니 "중소형주"를 포함해야 할지를 심각하게 고민하게 되었습니다. 한가지 위안이 되는 점은 ARKK를 계속 보유해도 되겠구나 하는 점 정도..? 영문 기사를 번역기로 돌린 다음에 나름 어색한 부분을 수정했는데도 약간은 이상한 .. 2021. 1. 3.
올해 최저 수익 미국 ETF 20개 [2020년 10월 9일] ETF.com은 2020년 1월 ~ 9월까지 9개월간 최악의 실적을 기록한 미국 ETF 목록을 발표했습니다. 특이할 점은 에너지 섹터가 최악의 ETF의 대부분을 차지했다는 점입니다. 에너지 ETF는 올해 가장 실적이 좋지 않은 20 개의 ETF 중 19 개를 차지했습니다. 범위를 넓혀서 한번 볼까요? 에너지 ETF들은 2020년 30 개의 가장 실적이 좋지 않은 ETF 중 28 개를 차지하고 있으며, 50 개의 가장 실적이 좋지 않은 ETF 중 41 개를 차지했네요. 에너지 ETF 투자가 그렇게 저조한 성과를 내는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 대표적인 예로, 원유 가격은 4월 짧은 기간 동안 심지어 마이너스 금액으로 떨어졌고, 지금도 여전히 40 달러에 불과해 연초보다 35 %.. 2020. 10. 11.
펀드와는 다른 ETF의 5가지 특징 ETF는 Exchange-Traded Fund의 약자이며, 상장 지수 펀드로 번역될 수 있습니다. 개별 종목에 투자하는 것보다 포트폴리오를 다양화한다는 측면에서 유리하며, 주식의 개별 종목처럼 쉽게 거래할 수 있기 때문에 최근 미국 EFT로 투자하시는 분들이 크게 늘어났습니다. 미국 EFT 매매에 앞서 EFT는 일반 펀드나 개별 주식과 비교하여 어떤 차이와 특징이 있는지 알아보겠습니다. [EFT는 무엇?] 90년 초부터 EFT 시장은 크게 성장을 했습니다. 아래 그래프에서 보시는 바와 같이 AUM (Asset under management, 운용자산규모)이 가파르게 성장한 것을 알 수 있습니다. EFT는 주식뿐만 아니라 채권, 원자재, 파생상품, 대안상품등 다양한 형태의 자산에 투자를 할 수 있는 수단입.. 2020. 10. 9.
2020년 상반기 최고수익을 올린 ETF들 2020년 한 해가 반쯤 지나가고 있는 지금, S&P500의 지수가 연초보다 하락한 것은 크게 놀랄만한 일은 아닙니다. 왜냐하면, 한 세기 동안 가장 강력한 유행성 전염병과 그로 인한 경제 침체 속에서 주가는 하락할 것으로 예상되어 왔기 때문입니다. 놀라운 사실은 S&P의 손실이 얼마나 적었는가 하는 점입니다. 3.1%의 하락은 대공황 이후에 일어난 가장 큰 경기침체를 생각해 볼때 미미한 수준이라는 점입니다. 하지만 이는 평균치를 대표하기에, 어떤 산업군은 훨씬 더 큰 하락을 경험하기도 했습니다. 아마도 올해 들어 10.8%가 하락한 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)가 현재의 광범위한 경제 타격을 대변하는 지수가 될 수도 있을 것 같습니다. 게다가 에너지 섹터 ETF인.. 2020. 7. 9.
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