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올해 최저 수익 미국 ETF 20개 [2020년 10월 9일] ETF.com은 2020년 1월 ~ 9월까지 9개월간 최악의 실적을 기록한 미국 ETF 목록을 발표했습니다. 특이할 점은 에너지 섹터가 최악의 ETF의 대부분을 차지했다는 점입니다. 에너지 ETF는 올해 가장 실적이 좋지 않은 20 개의 ETF 중 19 개를 차지했습니다. 범위를 넓혀서 한번 볼까요? 에너지 ETF들은 2020년 30 개의 가장 실적이 좋지 않은 ETF 중 28 개를 차지하고 있으며, 50 개의 가장 실적이 좋지 않은 ETF 중 41 개를 차지했네요. 에너지 ETF 투자가 그렇게 저조한 성과를 내는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 대표적인 예로, 원유 가격은 4월 짧은 기간 동안 심지어 마이너스 금액으로 떨어졌고, 지금도 여전히 40 달러에 불과해 연초보다 35 %.. 2020. 10. 11.
펀드와는 다른 ETF의 5가지 특징 ETF는 Exchange-Traded Fund의 약자이며, 상장 지수 펀드로 번역될 수 있습니다. 개별 종목에 투자하는 것보다 포트폴리오를 다양화한다는 측면에서 유리하며, 주식의 개별 종목처럼 쉽게 거래할 수 있기 때문에 최근 미국 EFT로 투자하시는 분들이 크게 늘어났습니다. 미국 EFT 매매에 앞서 EFT는 일반 펀드나 개별 주식과 비교하여 어떤 차이와 특징이 있는지 알아보겠습니다. [EFT는 무엇?] 90년 초부터 EFT 시장은 크게 성장을 했습니다. 아래 그래프에서 보시는 바와 같이 AUM (Asset under management, 운용자산규모)이 가파르게 성장한 것을 알 수 있습니다. EFT는 주식뿐만 아니라 채권, 원자재, 파생상품, 대안상품등 다양한 형태의 자산에 투자를 할 수 있는 수단입.. 2020. 10. 9.
2020년 최고 수익 ETF 20 [2020년 10월 5일 기준 자료, 출처 ETF.com, 일부 문맥은 자연스러운 흐름을 위해 의역하였습니다.] 2020 년은 투자자들에게 견고한 해가 될 것입니다. 코로나로 인한 주가의 롤러코스터 타기는 제쳐두고, 대부분의 자산 수익은 지금까지 좋았습니다. 인덱스로 대표되는 SPY의 실적이 괜찮긴 하지만, 올해 최고 실적을 올린 ETF와 비교하면 부진합니다. 기술 및 건강 관리 (Tech and Healthcare management)와 같이 급증하는 분야에 투자된 자금은 올해 폭발적으로 상승했습니다. [키워드#1 - 변동성이 지배] 올해 최고의 실적을 낸 ETF는 iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN (XVZ) 입니다. 코로나 바이러스로 인해 주식이 급락하면서 변동성은 3 월에 최고치.. 2020. 10. 9.
10월 5일 - 오늘의 5가지 이슈 미 대선 코로나 비상 2020년 10월 5일 한국 금융시장이 추석 연휴로 쉬는 동안 트럼프 미 대통령 부부가 코로나19 감염이 확인되면서 뉴욕증시가 금요일 흔들리기도 했지만 많은 주식 투자자들이 이미 방어적 태세로 대비한 상태라 충격을 어느 정도 흡수한 모습이다. 앞서 트럼프는 바이든 민주당 대선후보와의 첫 TV 토론에서 강공을 펼쳤지만 미국은 물론 자신마저 코로나19로부터 지키지 못하면서 당장 한달 앞으로 다가온 대선의 향방이 더욱 불투명해졌다. 74세의 고령에 비만인 트럼프는 고위험군으로 월터 리드 군병원에 입원해 치료를 받기 시작했고, 의료진은 그가 이르면 현지시간 월요일 백악관으로 돌아갈 수 있기를 희망한다고 밝혔다. 트럼프는 일요일 잠시 병원 밖으로 나와 차에서 지지자들에게 손을 흔들며 자신의 건재를 과시하고 깜짝 .. 2020. 10. 7.
1장 투자와 투기 -벤저민 그레이엄의 현명한 투자자 투자와 투기 "투자는 철저한 분석을 통해서 원금의 안전과 충분한 수익을 약속받는 행위이다. 이 요건을 충족하지 못하면 투기이다" "끈질기게 기다려서 주가가 폭락할 위험이 사라진 것을 확인하고 진정으로 안전한 시점에 주식을 사는 것은 이제 불가능할지도 모른다. 따라서 주식을 보유하는 대부분 기간에 주식에 투기 요소가 있다는 점을 확실히 인식해야 한다.: "투자자는 장기간 손실에 시달릴 수도 있으므로 금전적으로나 심리적으로나 대비하고 있어야 한다." "주식에는 손실과 이익 가능성이 공존하며, 이런 위험을 누군가가 떠안아야 한다. 하지만 투기를 통해서 실제로 돈 버는 사람은 많지 않다." 2020. 10. 7.
저금리 시대, 가치주와 성장주中 어떤 선택을 할 것인가? 낮은 금리의 시대, 가치주와 성장주중에서 어떤 선택을 할 것인가? 금리가 낮아지면서, 성장주의 매력이 한층 더 부각되었다. 반면 전통적인 가치주는 더딘 주가의 움직임과 더불어 낮은 금리 시대에는 크게 주목을 받지 못하는 듯 보인다. 왜 금리가 낮아지면 성장주가 더 주목을 받는 것일까? 이 점이 궁금했다. 금리는 성장기업이나 가치 기업 모두에게 차별 없이 적용되는 것일 텐데, 성장기업의 주가가 더 빠르게 반응한다는 것은 금리 뒤에 숨은 무언가가 있기 때문이다. 주가는 금리와의 함수값 흔히, 주가는 회사가 벌어들일 미래 수익을 현재의 가치로 앞당겨 놓은 것이라고 한다. 전통적인 기업 가치 평가 기업인 DCF (Discounted Cash Flow)의 공식을 잠깐 빌려와 보자. 이것은 기업에서 매년 창출하는 .. 2020. 10. 6.
아마존과 마이크로소프트, 주가 조정 후에 기회는 계속된다. 결론부터 말하자면, 두 기업 모두 매력적이다. 지난 2분기 동안의 아마존과 마이크로소프트의 실적은 테크 대기업들이 코로나 19 사태에서 안전할 뿐만이 아니라, 미국 역사상 가장 가파른 경기 침체 속에서도 오히려 강세를 보였다는 것을 증명한다. 6개월 연속 상승세를 이어온 영향으로 과매수 영역에 진입하기는 했으나, 이번 달에 시작된 조정으로 장기적 매수 뒤 보유 투자자들도 적당한 진입점을 찾을 수 있게 되었다. 아마존 (AMAZON) 전자상거래 대기업 아마존은 이번 사태로 큰 이익을 거두었다. 자택대기령으로 발이 묶인 소비자들이 온라인 구매를 선택할 수밖에 없는 상황이 온 것이다. 아마존은 전자상거래 시장 점유율 확장에 최적화된 사업 모델로 매출과 사업 영역을 대폭 넓혔다. 코로나 19 확산 초창기에 약세.. 2020. 9. 25.
[Opinion] 괜찮아, 환상이 실제가 되진 않아 [영화] 곤 사토시 감독의 인파가 몰린 한 야외 콘서트장. 아이돌 그룹 '챰'은 스포트라이트를 받으며 노래하고 춤을 춘다. 콘서트가 무르익던 중 챰의 리더 미마는 돌연 독립을 선언한다. 음원 판매 수익이 진전을 보이지 않고, 챰도 슬슬 해산해야 할 것 같다는 말이 돌 던 차에 기획사는 미마를 연예계에서 더 잘 팔릴 수 있는 배우로 전향하도록 한 것이다. 챰을 탈퇴한 미마의 첫 일은 TV 드라마 '더블 바인드'에 출현하는 것. 기획사 대표는 미마는 더 이상 아이돌이 아니며, 시키는 장면이라면 무엇이든 소화할 수 있다고 각본가에게 미마의 분량을 늘려달라고 부탁한다. 때문에 수위 높은 강간 신을 꾸역꾸역 소화하고, 소속사의 권유에 누드 화보까지 감행하는 미마. 마음속에 무언가 내려앉은 것일까. 폭력적인 배우로서의 삶은.. 2020. 8. 31.
엔비디아 주가, 아직 게임 초반인 이유 NVDA는 2분기 실적이 기대치를 상회했고, 주가는 최근 몇달간 급상승했음에도 불구하고 여전히 상승세임. 중요한 변화는 Mellanox를 인수로 인해서 회사의 주력 사업은 게임에서 데이터센터 사업으로 바뀌었다는 점. AI가 이끌 "Local Edge Data Center"시장에서 충분한 사업 기회가 예상됨. 단순히 데이터센터에 제품을 공급하는데서 벗어나, 앞으로 데이터센터의 설계, 구축, 운영까지 포괄한 전략을 갖고 있다. 2020. 8. 22.
엔비디아 주가, 아직 게임 초반인 이유 NVDA는 2분기 실적이 기대치를 상회했고, 주가는 최근 몇달간 급상승했음에도 불구하고 여전히 상승세임. 중요한 변화는 Mellanox를 인수로 인해서 회사의 주력 사업은 게임에서 데이터센터 사업으로 바뀌었다는 점. AI가 이끌 "Local Edge Data Center"시장에서 충분한 사업 기회가 예상됨. 단순히 데이터센터에 제품을 공급하는데서 벗어나, 앞으로 데이터센터의 설계, 구축, 운영까지 포괄한 전략을 갖고 있다. 2020. 8. 22.
미국 대표 고배당주, AT&T 주식 알아보기 개인적으로 AT&T 주식을 코로나 사태 이전에 매수해서 현재까지 보유하고 있습니다. 물론 배당을 받기 위해서 장기 보유 목적으로 매수를 하였기 때문에 코로나 사태로 인해서 가격이 하락할 때도 그대로 들고 있었습니다. 잠깐 흔들렸던 때는 3월부터 나스닥 Tech 기술주들이 무섭게 상승할 때였습니다. AT&T 주식을 정리하고 Tech 주식으로 갈아타야 하나 하는 고민을 했습니다. 결과부터 말하자면, 그렇게 하지 않았습니다. 원래의 투자 목적인 장기 보유, 고배당을 지키기 위해서였습니다. 하지만 아쉬움이 남는 것은 어쩔 수 없네요. 최근 AT&T 주식에 대한 긍정적인 소식이 있어 (Seeking Alpha) 번역, 공유해 보며 위안을 대신 삼아볼까 합니다. AT&T는 T-Mobile이 Sprint와 합병한 후.. 2020. 8. 22.
애플 주식, 지금이라도 사야할까요? 애플 주가의 상승세가 실로 놀랍습니다. 1년 사이에 두배 이상이 올랐습니다. 코로나로 인해서 4월에 저점을 기록한 이후에 거침없이 상승세를 이어가고 있습니다. 얼마 전에 주식 분할 소식이 발표된 이후엔 상승에 가속도까지 붙은 모습입니다. 애플 주가의 높고 낮음을 떠나서, 애플이 훌륭한 기업이라는 점은 의심할 여지가 없다고 생각합니다. 브랜드 충성도와 수익성, 그리고 경쟁사가 따라올 수 없는 자신들만의 생태계를 구축한 점은 다른 기업이 쉽게 따라올 수 없는 자산이며, 그렇기에 장기간 투자 관점에서 본다면 애플은 꼭 보유해야 하는 주식이라고 생각이 됩니다. 하지만, 최근 $460까지 치솟은 애플 주가를 보면서, 지금이라도 애플 주식을 사는 것이 맞는지 아니면 기다려할지 고민이 됩니다. 여기 Seeking A.. 2020. 8. 17.
애플 시가 총액, 2조 달러 돌파 “현대 국가의 국력은 한 나라가 보유한 군함의 수가 아니라 세계에 내세울 만한 기업이 몇 개 있느냐로 가늠해야 한다.” 현대 국가와 기업의 관계를 말할 때 많이 인용되는 문장이다. 국력을 판단하는 지표는 국내총생산(GDP), 군사력, 시민의식, 인적 자원 등 다양한 기준이 있지만 글로벌 기업의 숫자가 중요한 시대란 얘기다. 세계 100대 경제주체 절반 이상이 기업이라는 말이 나오는 이유다. 세계적인 기업들은 어떤 위치에 있을까. 기업의 시가총액과 주요국의 GDP를 비교해봤다. ‘사과왕국’, 브라질 제치고 8위 세계에서 가장 비싼 기업인 애플의 주가는 지난 14일 주당 459.63달러에 마감됐다. 시총은 1조9652억달러. 한때 2조달러를 넘기도 했다. 애플은 이달 초 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코를.. 2020. 8. 17.
[니체의 말] 오직 자신만이 증인인 시련 자신에게 시련을 주어라. 아무도 모르는. 오직 증인이라고는 자신뿐인 시련을. 이를테면 그 누구의 눈에도 띄지 않는 곳에서 정직하게 산다, 혼자 있는 경우라도 예의 바르게 행동한다, 자기 자신에게조차 티끌만큼의 거짓말도 하지 않는다. 그 수많은 시련을 이겨냈을 때 스스로를 다시 평가하고, 자신이 고상한 존재라는 사실을 깨달았을 때 비로소 사람은 진정한 자존심을 가질 수 있다. 이것은 강력한 자신감을 선사한다. 그것이 자신에 대한 보상이다. 2020. 8. 14.
빈대떡 신사와 하향비교 "빈대떡 신사"라는 노래가 있다. "돈 없으면 대폿집에서 빈대떡이나 부쳐먹지 한 푼 없는 건달이 요릿집이 무어냐 기생집이 무어냐" 비 오는 날에 간혹 빈대떡 생각이 날 때 흥얼거리는 이 노래가 세상에 언제 나왔을까 궁금해서 찾아보았다. 찾다가 이렇게 오래된 노래인가 하고 사뭇 놀랐다. 발표된 때가 무려 1943년. 이 노래를 불렀던 한복남이란 가수분은 1919년에 태어나셨다고 하니, 벌써 100년 전에 태어나신 분이 불렀던 노래다. 그런데도 이 노래의 가사와 멜로디는 이상하게 중독성이 있다. 자기 분수에 맞지 않게 욕심을 내면 핀잔을 들어도 마땅하다는 것이 이 노래 가사의 내용이지만, 살다 보면 누구나 욕심을 부리게 된다. 핀잔을 듣는 정도가 아니라, 아예 매를 맞는 지경에 까지 이른다. "양복 입은 신.. 2020. 8. 13.
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